ZHAW Departement School of Management and Law

CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning

Anbieter

ZHAW Departement School of Management and Law

Start

27.08.2021

Dauer

4 Monat(e)

Ort

ZHAW School of Management and Law, Winterthur, 8401 Winterthur

Preis

CHF 6'450.00

Abschluss

CAS

Anmeldeschluss

25.07.2021


Hinweis zum Datenschutz

Je nach Lebensphase und Lebenssituation verändern oder verschieben sich die Kundenbedürfnisse und andere Fragestellungen rücken ins Zentrum. Eine bedürfnisgerechte und auf die Lebensphasen abgestimmte Absicherung und Vorsorgeplanung ist daher unerlässlich.

In diesem CAS werden Sie zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Beratungsfeld „Vorsorge und Versicherung“ befähigt, um als Problemlösungsexpertin oder -experte komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten.

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden.

Zielpublikum:

Der Lehrgang richtet sich an

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.
Ziele:

Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning befähigt Sie, vielschichtige berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen.

Nach Abschluss des Lehrgangs

  • sind Sie in der Lage, eine kundenorientiere Vorsorgeplanung zu erstellen und Lebensrisiken abzusichern;
  • kennen Sie die schweizerische Vorsorgekonzeption (Drei-Säulen-System);
  • beherrschen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der zweiten Säule;
  • sind Sie in der Lage, den Vorsorgebedarf einer Kundin bzw. eines Kunden für die biometrischen Risiken Erwerbsunfähigkeit, Tod und Alter zu bestimmen;
  • können Sie ein angemessenes Deckungskonzept entwerfen und mit geeigneten Produkten und Instrumenten für die Finanzplanung umsetzen;
  • haben Sie einen vertieften Einblick in Vorsorgeprodukte und -lösungen gewonnen und können diese entsprechend beurteilen.
Inhalt:

Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning ist modular aufgebaut und gliedert sich in zwei Module:

Modul 1: Core Financial Planning (6 ECTS)

  • Politische Ökonomie der Vorsorge (Politische und ökonomische Grundlagen des Vorsorgesystems)
  • Versicherungstechnik und Lebensversicherung (Produkte; Funktionen und Anwendungsgebiete von Lebensversicherungen (LV); Prämienberechnung; Verträge; Überschüsse; mathematische Grundlagen der LV-Kalkulation)
  • Versicherungsvertragsrecht (Grundlagen VVG; Versicherungsabschluss; Aufklärungs- und Anzeigepflichten)
  • Vorsorgesysteme (ALV Arbeitslosigkeit; AHV/IV Alter/Invalidität/Tod; UVG Unfall; KVG Krankheit)

Modul 2: Advanced Financial Planning (6 ECTS)

  • Vorsorgeplanung (Berufliche Vorsorge/Pensionskassen und Säule 3a; Versicherungslösungen; Wohneigentumsförderung)
  • Internationale Aspekte der Vorsorge (Internationale Erwerbstätigkeit und Vorsorgeprogramme)
  • Praxiseinblick in die Pensionierungsberatung (Praktische Umsetzung einer standardisierten Pensionierungsberatung bei einer Schweizer Grossbank)
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen (Vorsorgeauftrag; Pensionierung)
  • Case Study (Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren)

Die Leistungsnachweise sind in Modul 1 in Form einer schriftlichen Prüfung und in Modul 2 in Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.

Kontakt

School of Management and Law
Tel... anzeigen
E-Mail Anfrage